משתתפים:
טלי אורן 
נתי כהן: תופים
חיה יושע: קונטרבאס
גיל שוחט: מנהל מוזיקאלי, פסנתר, ניצוח והנחיה

הזמרת המבוקשת ביותר בתיאטרון הישראלי, כלת פרס התיאטרון לשחקנית השנה, הכשרון המדהים שגורם לנו לצחוק וגם לבכות - טלי אורן היא השם החם כיום במחזות הזמר בישראל, והיא הצליחה להעלות לדרגה חדשה את אומנות התיאטרון המוזיקאלי. במופע משותף ראשון עם המוזיקאי גיל שוחט, יובאו השירים הישראלים האהובים ביותר דרך ברברה סטרייסנד, דרך המחזמר המקורי שנכתב בהשראתה של טלי - בילי שוורץ.