משתתפים: ויטלי פרידלנד, יואב בר-לב 
מחזה: יענקלה יעקובסון 
בימוי ותנועה: ארז שפריר 


מוף ומוריס הם חברים טובים; מוריס הוא איש. מוף הוא כלב. בעקבות תמונה של מוף מצולם עם אחיו הגורים, יוצאים הוא ומוריס למסע סוחף למציאת בני משפחתו של מוף. המפגשים עם הגורים שגדלו מספקים נקודת מבט משעשעת על החיים האנושיים והכלביים.  הרפתקאה מלאת דמיון, עם קצת תובנות על בעלי חיים והרבה על בני אדם.

מוסיקה: רן בגנו 
תפאורה: דנה צרפתי 
תלבושות: מאור צבר  
תאורה: עדי שימרוני