במרכז הקונצרט - דמותו של עלי באבא, הפוגש דמויות מתוך סיפורי אלף לילה ולילה, ומגיע אל מערה מיוחדת. כדי להיכנס לתוכה עליו לשיר בסולם מיוחד, ושם בפנים מחכה לו הפתעה! במקום 40 שודדים, עלי באבא מוצא 40 נגנים! 40 שדים מוזיקליים, נגני התזמורת הסימפונית חיפה ובראשם עדית שכטמן המנצחת. היא מניפה את שרביט הקסמים ומגשימה את משאלותיו בעזרת יצירות יפיפיות ב"ניחוח אוריינטלי" של גריג, צ'ייקובסקי (ריקודים ערביים), מוצרט, בטהובן, שטראוס ועוד. בקונצרט משולבים שירה, ריקודים, מופע קסמים, וילדים מקהל הצופים.

משתתפים:
עדית שכטמן - מנצחת
גדי פור ולילה אליעזרוב