הכל מתחיל לילה אחד כאשר שני בחורים צעירים מוצאים עצמם תקועים בדרום הארץ באמצע שום מקום. במחשבה להעביר את הלילה הקר, הם חודרים לדירתם של משפחה קשת יום, בתואנה שאחד מהם הוא "הבן הבכור" שעל קיומו לא ידעו מעולם. מרגע זה, עתידים חיי המשפחה להשתנות מן הקצה אל הקצה. קומדיה משעשעת ונוגעת ללב על נגן קלרינט, אופטימיסט חסר תקנה, שעלה לארץ יחד עם בתו ועם בנו. הוא מנסה לקיים שיגרת חיים נורמאלית עד כמה שאפשר יחד עם נסיונתיו לסיים את יצירת המופת המוסיקלית שלו עליה הוא עובד למעלה משלושים שנה.

נוסח עברי ועיבוד: בן לוין
בימוי: לנה קריינדלין
תפאורה: סשה לסיאנסקי
מוסיקה: אבי בנימין
תלבושות: אנה איציקוביץ'

משתתפים: משה איבגי, מיקי לאון, יעל לוין, אמנון וולף, יונתן מילר, אורי יניב, דניאל צ'רניש, נטע שפיגלמן, בוריס אחנוב