הזמרת חן לוי בליווי שישיית נגנים, מבצעים עיבודי ג'אז חדשים לשירים הגדולים של הקולנוע הישראלי, המהווים חלק בלתי נפרד מפס הקול של חיינו. בין השירים 'בלדה לשוטר' מתוך 'השוטר אזולאי', 'לי ולך' ו'משיח הזקן' מתוך 'סאלח שבתי', 'לילה בחוף אכזיב' מתוך 'דליה והמלחים', שיר הנושא מתוך 'שמונה בעקבות אחד', 'אגדה יפנית' מתוך 'לאן נעלם דניאל וקס',  'גשם' מתוך 'עפולה אקספרס' ועוד.
עמיקם קימלמן – סקסופון וניהול מוסיקלי
חן לוי – שירה
אבי אדריאן – פסנתר
יניב כרם – גיטרה
וובה גרשנזון – בס
רועי קימלמן – תופים
גלעד דוברצקי – כלי הקשה