משתתפים:
דני שושן (הצ'רצ'ילים): בס ושירה 
משה דווידסון (לייזר לוייד): גיטרה ושירה
אלון אדלר: גיטרה ושירה
אלי חדד (בנזין-יהודה פוליקר): תופים ושירה 
כפיר צעירי: קלידים ופסנתרים
אורח מיוחד:
חיים רומנו (הצ׳רצ׳ילים): גיטרה

להקת After Midnight במופע מחווה לשנות ה-60-70. המופע משלב קבוצה של מוסיקאים ותיקים ושונים בעלי מכנה אחד משותף- אהבה למוסיקה נוסטלגית ומשובחת. עם מגוון שירים של האמנים הגדולים: האיגלז, החיות, החיפושיות, אריק קלפטון, גרי מור, סנטנה ולהקת הצ'רצ'לים בביצועים מקוריים.