משתתפים:
Wayne Escoffery (ארה"ב): סקסופון
Natalia Smirnova Butman (רוסיה): פסנתר
דנה דבורין: כתיבה, בימוי ומשחק
דור סמוכה: בס
שי זלמן: תופים
איציק כהן פטילון: משחק

בילי צמח בצלו של דיוק, והם היו חברים טובים. בילי השלים לדיוק את המחשבות. הוא כתב לדיוק הרבה שירים מפורסמים. הם ניגנו יחד כמעט שלושים שנה ויחד חיברו עשרות להיטים בסגנון הסווינג בעיקר.
ויין אסקופרי זוכה הגראמי, נגן סקסופון טנור, הפך לאחד הכוכבים העולים המוכשרים ביותר בעולם הג'אז. הוא גם שחקן ודוגמן מעת לעת שהופיע בטלויזיה ובקולנוע. אסקופרי יגיש את קטעי הג'אז הגדולים של בילי סטרייהורן ודיוק אלינגטון ובראש וראשונה:
Take the "A" Train