מוריס הקטן אהב מאד לבקר עם אביו, שהיה מהנדס וממציא, בבתי חרושת ולשבת שעות ולנגן איתו דואטים בפסנתר. הוא מאד אהב את אמו שהיתה ממוצא ספרדי באסקי ואת שירי העם המקסימים ששרה לו. מוריס רוול חי בעולם שלו - עולם קסום של ילדים, אלים, פיות ובעלי חיים עליהם כתב מוסיקה מכשפת כמו "הנער והקסמים", "אמא אווזה", "בולרו" ועוד יצירות רבות. משתתפים: נגנים ורקדנים.