על רקע שמים תכולים ובתוך אלמנטים הצבועים בגווני המדבר הצהוב, יפליגו הילדים בדמיונם אל הדמות התנ"כית –יוסף בעל החלומות, אל אותו ילד – העובר הרפתקאות ותלאות עד שמצליח לממש את חלומותיו הכמוסים והגלויים. הסיפור על יוסף עובד בעבר לעשרות גרסאות של סרטים ומחזות – אך כמו קלאסיקה אמיתית – לא נס לחו של הסיפור והוא מתגלה כרלוונטי בימים אלה יותר מתמיד. אנו לומדים דרך עיניו של יוסף הצעיר את משמעותה הכואבת של קנאת אחים. את הסיכון שביוהרה (חלומות הגדולה של יוסף), את  את הגדולה שבנאמנות  (יוסף המסרב לאשת פוטיפר), התקווה שבמצב הקשה ביותר (יוסף בכלא המצרי), החמלה הסליחה והמשפחה כערך עליון (יוסף מתוודע אל אחיו). בעזרת פתרונות תיאטרליים אומנותיים הפרדנו בין המציאות לחלום. המציאות בצבעים טיבעיים ראליסטים, והחלומות- כמו בחלום בצבעים זוהרים ועל טבעיים. 
הצטרפו לסיפורנו על יוסף ואחיו שהפך מבנם האהוב ובעל החלומות של יעקב ורחל, לשר בארמונו של פרעה ולפותר החלומות המלכותי.