דורותי וכלבה טוטו נקלעים לסופה שעוקרת את ביתם ומגיעים לארץ עוץ. בארץ עוץ היא פוגשת את הדחליל העשוי כולו קש שמשאלתו לקבל מוח, באיש-פח העשוי כולו פח שמשאלתו לקבל לב, ובאריה הפחדן שרוצה לקבל אומץ לב. הם מצטרפים אליה למסע אל הקוסם מארץ עוץ בתקווה כי הקוסם יוכל למלא את משאלותיהם. מופע מוסיקלי וקסום לכל המשפחה מבית היוצר של תיאטרון הילדים הישראלי. הכולל תפאורה גדולה ועשיר בתלבושות מרהיבות
המופע כולל 4 שחקנים.