בניו יורק בתחילת המאה שעברה לא היו פארקים, או גני שעשועים, לא הייתה ברירה אלא לשחק ברחוב. גרשווין הקטן אהב קרבות רחוב, משחקי כדור ויותר מכל להחליק על סקטים. הוא החליק משכונה לשכונה עד שהגיע לסמטאות של הארלם, שם הוא שמע את המוסיקה ששנתה את חייו, שם נגנו את הדבר החדש והמדליק של אותם ימים – הג'אז. מוסיקה מתוך "אמריקאי בפריז", "פורגי ובס". רפסודיה בכחול" והלהיטים מסרטי פרד אסטר וג'ינג'ר רוג'רס. בהשתתפות הרכב ג'אז, זמרת ורקדנים.