סיפור ילדותו של מנדלסון
פליכס מנדלסון הקטן היה ילד מחונן. כל מה שהוא עשה בא לו בקלות. הוא בא ממשפחה מאד עשירה והייתה לו ילדות מאושרת. הוא היה ילד יפיפה ושובב גדול. לילה אחד הוא עלה על הגג ויילל כמו חתול, הוא זרק קליפות  בננה על החלון של רוזנת מכובדת…היה לו דמיון עשיר והוא בילה בעולם האגדות שלו. משום כך הוא אהב את המחזה "חלום ליל קיץ" של שייקספיר, לו כתב מוסיקה נפלאה.  
בהשתתפות נגנים ורקדנים.