בימוי: אורי אמנותי
הטוחן הזקן מחלק את הירושה לארבע בנותיו. האחת - מקבלת את טחנת הרוח, השניה - את המאפייה, השלישית - את הבית והרביעית - את החתול.
יש כעסים, מריבות ו"ברוגז" בין היורשות. החתול מחליט להשכין שלום ביניהן. הוא יוצא לפגוש את שר היער, המלכה הערירית והמכשף הרשע. לכל אחד מהם הוא מסייע בחכמה (ומעט בערמה...) כדי להגשים את מטרתו.
הוא מצליח. לא זו בלבד שהשכין שלום במשפחה. אלא בזכות מעשיו מתגייסות חיות היער בפיקודו של שר היער, לסייע בעבודת המאפייה וטחנת הקמח. המכשף הרשע - הופך לקוסם הטוב. המלכה הערירית מאמצת את האחות הצעירה והיא מוכתרת לנסיכת הממלכה.
והחתול במגפיים? הוא זוכה ב... מגפיים חדשים ובגבינה וחלב לכל ימי חייו.

בימוי: אורי אמנותי
כתיבה: אבי קורן
מוסיקה: רוני וויס

משתתפים: אסנת זנו / שרונה אלימלך, שמיל בן-ארי / גיל קפטן, גיל וסרמן / דני איסרליש, עמי אניג'אר / מתי אטלס, טל לוי / בת אל וייצמן, שני שאולי