משתתפים:
טליה אילן: מנצחת ומנחה
טליה אילן וניצן זיצר: כתיבה
ניצן זיצר: שחקן ופנטומימאי 

בתוכנית:
קארל מריה פון וובר: אבו חסן – פתיחה (אלף לילה ולילה)
צ'ייקובסקי: מתוך הבלט היפהפיה הנרדמת, אגם הברבורים
רימסקי קורסקוב: מתוך שחרזדה
גריג: מתוך פר גינט
בורודין: מתוך הנסיך איגור
מנדלסון: חלום ליל קיץ
אופנבך: סיפורי הופמן

השדון פאק מגיע אל אולם הקונצרטים ומבקש מהמנצחת שתעזור לו למצוא את האגדה בספר עב הכרס, ממנה נפל, לאחר שנדב השובב קרע מספר דפים מהספר. כל שזכר הוא את שמו, אך לא את שם האגדה.
פאק והתזמורת מורת מנסים למצוא יחד את המנגינה המתאימה, שתיתן את הרמז לסיפור האגדה. בתוך כך הם מגלים עולמות מופלאים על אגדות קסומות בצלילים, כשלכל אגדה המוסיקה שלה. 
אך על פאק להזדרז, שהרי בדיוק עכשיו אמו של נדב קוראת את האגדה לבנה לפני השינה ועוד מעט תורו להופיע! האם השדון יספיק להגיע בזמן?