משחק ובימוי: ודים דיקרמן, לריסה סומינסקי

עיבוד מקורי: אגדות אנדרסון - מירי רן בירן
מוסיקה: גרגורי חנטוב
בובות ותפאורה: אלה גוניאוצקי, סטלה אלנברג

הילדים יחד עם שחקנים ובובות נכנסים לעולם קסום של ממלכת המראות, ועוזרים לנסיכה יפיפיה לגרש את הכישוף של המלכה הרעה - המכשפה. הצגת הבכורה נערכה בפסטיבל ישראל, בירושלים. וכמו כן הוצגה פעמים רבות בפסטיבלים שונים בישראל ובחו''ל. הילדים יחד עם השחקנים והבובות נכנסים לעולם קסום של ממלכת המראות, ועוזרים לנסיכה יפיפיה לגרש את הכישוף של המלכה הרעה - המכשפה.