סיפורה הבלתי יאומן של "המכה אסתר" – מנהלת קרקס מוסיקאלי נודד, שתלטנית וחסרת רגישות, בעלה "אומן הרשע" – להטוטן טוב לב ומתחשב ושני בניהם, "החש בראש" – ליצן בעל אלף פרצופים הסובל תדיר ממחושים בראשו ו"מרדכי היסודי" – מנצח תזמורת, בעל ליקויי דיבור חמורים.
"המכה אסתר" שולטת בכל הנעשה ביד רמה (למעט בלשונה ובאגו העצום שלה) עד אשר אירוע יוצא דופן גורם לה להשתנות באופן מוחלט ולהיהפך לטובה אוהבת ומתחשבת.
סיפור סוחט דמעות (צחוק בעיקר) המשלב מוסיקה נהדרת, תיאטרון, שירה, קסמים ולהטוטים עד – לא – ידע!
 
כתיבה: שלמה מושקוביץ ורוני פורת   
בימוי: ירדן בר כוכבא
בהשתתפות: 
עמנואל חנון – בתפקיד "המכה אסתר",
רוסטי וורהרסט – בתפקיד "אומן הרשע",
טל גינת – בתפקיד "החש בראש",
רוני פורת – בתפקיד "מרדכי היסודי" 

ביצוע: תזמורת הבמה הישראלית
ניצוח: רוני פורת

היצירות המרכזיות בקונצרט:
באך: AIR,
ברנשטיין: אמריקה – מתוך סיפור הפרוורים (עיבוד: רוני פורת)
היידן: סימפוניה מס' 92 – פינאלה,
ריצ'רד רוג'רס: דו רה מי – מתוך צלילי המוסיקה,
ברהמס: ריקוד הונגרי חמישי,
חצ'טוריאן: מחול החרבות
אדית פיאף: "החיים בוורוד" ,
יורי פוולוצקי: "התמונה הישנה",
שוברט: סימפוניה מס' 3 – פינאלה