גילאי: 4 ומעלה

אב זקן אשר הוריש לשלושת ילדיו את ירושתו ולצעיר הוריש חתול אשר הפך לחכם וחזק בעזרת מגפי הקסם, הופך לסיפור המתרחש בספרד של המאה ה-18. ספרד ססגונית, עממית ומלאת קסם. העלילה מתרחשת במקביל בכפר צועני ובארמון ומשלבת ניחוחות מוסיקליים ומחול מגוונים.
השילוב בין האגדה בעיבוד מיוחד, המוזיקה האותנטית, וסגנונות המחול העשירים של ספרד, מביאים לילדים ניחוחות וטעמים מתקופה אחרת בסיפור הרפתקאות סוחף ומרגש.

כוריאוגרפיה: מיכל נתן. כתיבה ובימוי: רענן ניסים פררה ומשה בן שושן. מוסיקה: חגי דוידוף. תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק. תלבושות: אלה קולסניק. תאורה: עופר ברום. שחקנים: דודי גזית, רועי קקון, עומרי זימרי. רקדנים: מיכל נתן, קיריל סיבולפוב, הדס נסטל, מורן רון, יעל טוכפלד, איילת שחר.
צלם: דני כתרי