אחד האפרוחים שבקע מהביצה של אמא ברווזה הוא משונה, מוזר ומכוער. כשאחיו ואחיותיו חושבים שהוא מיותר ואף אחד אינו רוצה בחברתו, הברווזון יוצא לחפש לו משפחה אחרת. אבל אז, עורב ערמומי ומרושע מנצל אותו ומקשה על דרכו בעולם הגדול ורק ברבורה קסומה, אותה מציל הברווזון מטביעה, רואה בברווזון יצור טוב לב, יפה ומקסים בניגוד למה שחושבים האחרים. האגדה המוכרת והאהובה לובשת צורה חדשה בדמויות, בשירים, בריקודים ובחריזה, בהשתתפות בעלי כנף מכל צבעי הקשת.